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法人・経営者様を対象とした法人・企業向け保険商品のご案内・ご相談・見積り

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勧誘方針privacy polic

損害保険および生命保険の募集代理店である私は、以下の方針にもとづき損害保険および生命保険を勧誘いたします。

お客さまの意向と実情に応じた勧誘

  • お客さまの意向と実情に応じ、適正な商品設計・勧誘に努めます。
  • 元本欠損が生じるリスクがある商品(変額保険・個人変額年金保険・外貨建て保険など)は、お客さまの商品購入目的、年齢、収入、投資などのご経験、財産の状況などに十分留意した勧誘に努めます。
  • 生命保険商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な保障内容・妥当な保障額の商品をご提案するよう努めるとともに、会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。未成年者、特に15歳未満を被保険者とする生命保険契約については、会社が定める保険金額に基づき保険商品を適正に募集するよう努めます。

勧誘の方法

  • お客さまの誤解をまねくような表示や説明は行いません。またお客さまに対し、社会的批判をまねくような方法・場所・時間帯による勧誘は行いません。訪問や電話による勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
  • 勧誘時には書面の交付等を行い、ご契約内容の重要事項をご説明し、お客さまが十分に納得したうえでご契約いただくよう努めます。
  • 生命保険・損害保険等を販売する場合には、保険商品、引受保険会社についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取り扱います。

お客さま情報の取扱い

  • プライバシー保護の観点から、お客さま情報の管理には万全を尽くします。
  • 株式会社キーオブサクセス保険事務所では、個人情報保護の重要性に鑑み、また保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令、ガイドライン等を遵守して、個人情報を適切に取り扱います。

法令の遵守

  • 保険業法、金融商品の販売等に関する法律および、消費者契約法その他関連法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。
  • 生命保険募集人などに対する法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令遵守体制の強化に努めます。

コンサルティング能力の向上

  • お客さまに信頼される代理店となるために、コンサルティング能力の向上に努めます。



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